Materiały producenta
Oficjalne instrukcje wideo do programów InsERT nexo
Filmy producenta wyjaśniające obsługę InsERT nexo, konfigurację płatności, podatków, bezpieczeństwa danych oraz dodatkowych usług.
Materiały pochodzą z oficjalnego kanału firmy InsERT.
Poniższe odnośniki prowadzą bezpośrednio do serwisu YouTube, a tytuły zachowują nazwy nadane przez producenta.
Podstawy systemu
Rozpoczęcie pracy i obsługa InsERT nexo
InsERT nexo – prezentacja systemuPomaga poznać zastosowanie Subiekta nexo, Rewizora nexo i Rachmistrza nexo oraz wybrać właściwy program.
Rejestracja programów InsERT nexoPokazuje rejestrację indywidualnej licencji z wykorzystaniem Konta InsERT.
Nowy wygląd InsERT nexoWyjaśnia zmiany w modułach, wyszukiwaniu, zakładce Ulubione, powiadomieniach i formularzach programu.
InsERT nexo – komfort obsługi programuPokazuje, jak przyspieszyć pracę za pomocą kafli, wyszukiwarki, zakładek, mnemoników i widżetów.
Rozliczenia
Finanse, płatności i podatki
Szybkie płatności w InsERT nexoMateriał dla użytkowników szukających obsługi szybkich płatności bezpośrednio w systemie nexo.
Weryfikacja klientów w Wykazie podatników VAT (biała lista)Rozwiązuje problem sprawdzania statusu podatnika i rachunku bankowego przy klientach, zakupach i operacjach bankowych.
Podzielona płatność w InsERT nexoObjaśnia rachunek VAT, operacje bankowe, dyspozycje, rozrachunki, bankowość elektroniczną i raportowanie split payment.
e-Kontrola podatkowa w InsERT nexoPokazuje generowanie plików JPK na żądanie organu kontroli skarbowej w Subiekcie, Rachmistrzu i Rewizorze nexo.
Ochrona informacji
Dane, archiwizacja i współpraca z księgowością
Ochrona danych osobowych w InsERT nexoPrzedstawia funkcje wspierające realizację wymagań RODO podczas gromadzenia i przetwarzania danych.
e-Archiwizacja w InsERT nexoWyjaśnia wykonywanie kopii zapasowych danych nexo online z wykorzystaniem chmury.
InsERT nexo – niezbędne narzędzie biur rachunkowychPokazuje internetową wymianę danych między Subiektem nexo a Rachmistrzem lub Rewizorem nexo.
Praca z klientami
Komunikacja i praca mobilna
Wysyłka SMS prosto z programu InsERT nexoPokazuje aktywację usługi oraz zbiorczą wysyłkę powiadomień, promocji i przypomnień o należnościach.
InsERT mobile – aplikacja mobilnaPomaga pracować poza biurem: sprawdzać klientów, odbierać powiadomienia oraz rozpoczynać i kończyć działania. Jak dodać szablon wiadomości SMS w InsERT nexoPokazuje tworzenie szablonów z autotekstami do sprawniejszej wysyłki pojedynczych i zbiorczych wiadomości.
Jak wysłać przypomnienie SMS o terminie zapłaty w InsERT nexoWyjaśnia przygotowanie przypomnienia o płatności oraz zbiorczą wysyłkę SMS do wielu klientów.
Widoki i codzienne operacje
Obsługa programu InsERT nexo
Jak włączyć lub wyłączyć filtrowanie danych na liście?Pokazuje filtrowanie i ograniczanie widocznych danych w modułach InsERT nexo.
Jak włączyć lub wyłączyć kolumny na liście?Wyjaśnia konfigurację kolumn i dostosowanie zakresu danych widocznych na listach.
Jak dodać klienta, korzystając z danych adresowych GUS?Pokazuje szybkie utworzenie kartoteki klienta na podstawie danych pobranych z GUS.
Jak skonfigurować profil pracy w InsERT nexo/nexo PRO?Pomaga dobrać profil pełny, małej firmy albo własny i dostosować program do sposobu pracy użytkownika.
Jak dodać wpłatę do kasy w InsERT nexo/nexo PRO?Przedstawia dodawanie dokumentu kasowego typu wpłata jako spłaty rozrachunku.
Konfiguracja i utrzymanie
Informacje serwisowe InsERT nexo
Jak przywrócić podmiot z kopii zapasowej?Pokazuje odtworzenie danych podmiotu InsERT nexo z wcześniej wykonanego archiwum.
Jak wykonać archiwizację podmiotu?Instrukcja tworzenia lokalnej kopii zapasowej danych programu InsERT nexo.
e-Archiwizacja: kopia o tej samej nazwieWyjaśnia konfigurację kolejnych kopii w chmurze zapisywanych pod tą samą nazwą.
e-Archiwizacja: zastępowanie najstarszej kopiiPokazuje rotację kopii zapasowych przez automatyczne zastępowanie najstarszego archiwum.
Jak usunąć stare zapisy śladu rewizyjnego?Przedstawia porządkowanie historycznych zapisów śladu rewizyjnego w InsERT nexo.
Jak przygotować dane diagnostyczne?Pokazuje zebranie informacji diagnostycznych potrzebnych podczas analizy problemów z programem.
Jak zgłosić sugestię do programu?Wyjaśnia sposób przekazania producentowi propozycji rozwoju funkcji InsERT nexo.