Automatyzacja pracy w Subiekcie GT
Jak rozliczać pobrania według numerów listów przewozowych?
Raport przelewów pobraniowych od kuriera identyfikuje przesyłki numerami listów, podczas gdy należności w Subiekcie GT dotyczą dokumentów sprzedaży. Przeniesienie numeru przesyłki do pola własnego rozrachunku pozwala powiązać oba źródła.
Funkcja przenosi numer listu przewozowego z dokumentu sprzedaży do zdefiniowanego pola własnego powiązanego rozrachunku. Numer przesyłki pozwala następnie zestawić należność w Subiekcie GT z raportem rozliczeniowym kuriera i ustalić, których przesyłek pobraniowych dotyczy zwrócona płatność.
Rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim w e-commerce i sprzedaży wysyłkowej za pobraniem, gdy wpłaty z raportów kurierskich trzeba dopasować do właściwych należności.
Numer przesyłki przy należności
Przenosi numer listu przewozowego do pola własnego właściwego rozrachunku.
Rozliczanie pobrań kurierskich
Pozwala zestawić wpłatę od kuriera z przesyłkami wykazanymi w jego raporcie.
Powiązanie raportu z rozrachunkiem
Wspólny numer listu łączy dane kurierskie z należnością w Subiekcie GT.
Najważniejsze informacje
- numer listu zapisywany w zdefiniowanym polu własnym rozrachunku
- powiązanie należności z numerem przesyłki pobraniowej
- dopasowanie wpłat do pozycji z raportu rozliczeniowego kuriera
Wymagania i bezpieczeństwo
- Subiekt GT z aktywną Sferą
- system Windows oraz .NET Framework 4.8
- kopia bezpieczeństwa bazy przed usuwaniem lub aktualizacją danych
- test operacji na mniejszej ilości danych